زک ۱۳ ساله در دنیایی خیالی پر از موجودات شگفت‌انگیز و هیولاهای خطرناک، به دنبال برادر دوقلوی خود، کایل، می‌گردد که به‌طور مرموزی ناپدید شده است. در این جستجو، زک با ووو، یک پچیدرم پشمالو، و ایندیانا، یک یاغی مرموز، همراه می‌شود. آن‌ها با هم سفری فوق‌العاده را آغاز می‌کنند تا کایل را نجات دهند و با چالش‌های متعددی در این دنیای جادویی روبه‌رو می‌شوند.