این انیمیشن داستان دو شاهزاده و پیوند عجیب آن ها با یک اِلفِ قاتل را روایت می کند که برای کشتن آن ها فرستاده شده است.درگیری میان انسان ها و الف ها کم کم جدی می شود و همین موضوع، الف ها را متقاعد می کند که یک قاتل به نام رایلا به سراغ این دو شاهزاده بفرستند تا...