نوجوانی به نام لی فونگ (با بازی بن وانگ) پس از یک حادثه خانوادگی از پکن به نیویورک مهاجرت می‌کند. او که رزمی‌کار ماهری است، سعی دارد در محیط جدید جا بیفتد. زمانی که دوستش به مشکل برمی‌خورد، لی فونگ وارد مسابقات کاراته می‌شود اما سبک سنتی او کافی نیست. در این میان، آقای هان و دنیل لاروسو به او کمک می‌کنند تا ترکیبی از کونگ‌فو و کاراته را بیاموزد و ....