در میانه قرن نوزدهم، نوروز، نقاشی جوان و بااستعداد، شیفته یک دختر کولی فالگیر می‌شود. سرکشی این دختر خشم حاکم شهر را برمی‌انگیزد و فرار ناگزیر آن‌ها از شهر، آغازگر داستانی تراژیک است که پیامدهای آن نسل‌های بعد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد