جو و رایسا در آخرین شب مشترکشان قبل از جدایی از مسیر زندگی به طور تصادفی وارد پورتالی میشوند که آنها را به جزیره جادویی ناکالی — دنیایی سرشار از موجودات اساطیری فیلیپینی — میبرد. برای بازگشت به خانه باید با ترسناکترین موجود جزیره، مانانانگال، روبرو شوند؛ اما بزرگترین تهدید این است که بهای بازگشت، از دست دادن تمام خاطرات دوستیشان است.